资本圈 | 利福国际获授69.5亿港元定期贷款 以完成香港九龙启德项目

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2022-06-29 21:33

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    利福国际获授69.5亿港元定期贷款 以完成香港九龙启德项目

    6月29日,利福国际集团有限企业披露附有特定履行契诺的贷款协议。

    据观点新媒体了解,利福国际全资附属企业领耀有限企业作为借款人,及利福国际作为担保人就总额最多为69.5亿港元两年定期贷款融资与金融机构贷款人银团订立新融资协议,以为金融机构银团根据日期为2017年4月5日融资协议向借款人所提供部分尚未偿还贷款再融资,以完成香港九龙启德第1E区2号土地的新九龙内地段第6557号之发展项目。

    根据融资协议,总额最多为69.5亿港元,须于融资协议期限内提供予借款人。融资最终到期日须为自融资动用日期起计满24个月;地政总署署长发出有关启德项目合规证明书后满6个月。

    此外,根据融资协议,除非获得融资协议项下融资方的代理行事先书面同意,该集团将确保刘銮鸿、其家族成员/家族信托安排以及刘銮雄的家族成员/家族信托安排维持合共持有该企业股权不低于50.1%,并对本集团拥有管理控制权,如有违反可能会构成违约事项。

    倘发生违约事项,代理行可能及将会于大多数贷款人作出指示时,取消融资协议项下的所有贷款人余下承担;宣布融资协议项下的所有或部分贷款连同应计利息,以及所有其他应计或未偿还款项即时到期及须予偿还;宣布融资协议项下的所有或部分未偿还贷款须应要求偿还。发生上述事项可能导致违反本集团不时的其他贷款融资条文,届时有关贷款人可要求即时偿还有关其他贷款融资的所有未偿还款项。

    于公告日期,刘氏集团持有利福国际已发行股本约74.97%。

    保利发展20亿元债券成功发行 票面利率3.00%及3.40%

    6月29日,保利发展控股集团股份有限企业2022年面向专业投资者公开发行企业债券(第三期)发行结果公告发布。

    观点新媒体获悉,本期债券分为两个品种,发行规模20亿元。其中,品种一简称“22保利05”,代码185913,发行规模10亿元,票面利率3.00%,期限5年;品种二简称“22保利06”,代码185914,发行规模10亿元,票面利率3.40%,期限7年。

    主承销商为中国国际金融股份有限企业、广发证券股份有限企业、华泰联合证券有限责任企业、中信证券股份有限企业,簿记管理人为中信证券股份有限企业。

    万科2021年度企业债券余额190.55亿元 付息3.97亿元

    6月29日,万科企业股份有限企业发布2021年度企业债券受托管理事务报告。

    观点新媒体了解到,报告期内,万科企业共有16期企业债券,涉及发行金额总计为220.47亿元,债券余额合计约为190.55亿元;报告期内10期债券已付息金额约为3.97亿元,另有6期债券报告期内不涉及付息兑付情况。

    具体如下:

    17万科01,债券代码为112546.SZ,发行总额30亿元,余额为0.0819亿元,5年期,发行利率4.50%,发行人已于2021年7月19日支付了本期债券于2020年7月18日至2021年7月17日期间的利息15.57万元。

    19万科02,债券代码112976.SZ,发行总额25亿元,余额为25亿元,5年期,发行利率3.55%,发行人已于2021年9月27日支付了本期债券于2020年9月26日至2021年9月25日期间的利息8875万元。

    20万科01(品种一),债券代码为149056.SZ,发行总额15亿元,余额15亿元,5年期,发行利率3.02%,发行人已于2021年3月16日支付了本期债券于2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息4530万元。

    20万科02(品种二),债券代码为149057.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,7年期,发行利率3.42%,发行人已于2021年3月16日支付了本期债券于2020年3月16日至2021年3月15日期间的利息3420万元。

    20万科03(品种一)、债券代码为149123.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,5年期,发行利率2.56%,发行人已于2021年5月19日支付了本期债券于2020年5月19日至2021年5月18日期间的利息2560万元。

    20万科04(品种二),债券代码为149124.SZ,发行总额15亿元,余额15亿元,7年期,发行利率3.45%,发行人已于2021年5月19日支付了本期债券于2020年5月19日至2021年5月18日期间的利息5175万元。

    20万科05(品种一)、债券代码为149141.SZ,发行总额8亿元,余额8亿元,5年期,发行利率3.2%,发行人已于2021年6月21日支付了本期债券于2020年6月19日至2021年6月18日期间的利息2560万元。

    20万科06(品种二),债券代码为149142.SZ,发行总额12亿元,余额12亿元,7年期,发行利率3.90%,发行人已于2021年6月21日支付了本期债券于2020年6月19日至2021年6月18日期间的利息4680万元。

    20万科07(品种一),债券代码为149296.SZ,发行总额3.81亿元,余额3.81亿元,发行利率3.5%,发行人已于2021年11月15日支付了本期债券于2020年11月13日至2021年11月12日期间的利息1333.5万元。

    20万科08(品种二)、债券代码为149297.SZ,发行总额16亿元,余额16亿元,7年期,发行利率4.11%,发行人已于2021年11月15日支付了本期债券于2020年11月13日至2021年11月12日期间的利息6576万元。

    21万科01(品种一),债券代码为149357.SZ,发行总额19亿元,余额19亿元,3年期,发行利率3.38%,起息日为2021年1月22日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科02(品种二),债券代码为149358.SZ,发行总额11亿元,余额11亿元,7年期,发行利率3.98%,起息日为2021年1月22日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科03(品种一)、债券代码为149477.SZ,发行总额10亿元,余额10亿元,5年期,发行利率3.4%,起息日为2021年5月20日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科04(品种二)、债券代码为149478.SZ,发行总额5.66亿元,余额5.66亿元,7年期,发行利率3.7%,起息日为2021年5月20日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科05(品种一)、债券代码为149567.SZ,发行总额23亿元,余额23亿元,5年期,发行利率3.19%,起息日为2021年7月26日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    21万科06(品种二)、债券代码为149568.SZ,发行总额7亿元,余额7亿元,7年期,发行利率3.49%,起息日为2021年7月26日,报告期内不涉及付息兑付情况。

    上港集团拟分拆锦江航运于上交所上市 后者上年度净利润12.7亿

    6月29日,上海国际港务(集团)股份有限企业发布《关于分拆所属子企业上海锦江航运(集团)股份有限企业至上海证券交易所主板上市的预案》。

    根据预案,上港集团拟将其控股子企业锦江航运分拆至上交所主板上市。本次分拆上市完成后,上港集团股权结构不会发生变化,且仍将维持对锦江航运的控股权。

    本次发行上市方案初步拟定为于上交所主板上市,发行股票种类为境内上市的人民币普通股。

    据观点新媒体了解,锦江航运是一家综合性航运企业,主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。锦江航运主要经营东亚、东南亚及两岸间的集装箱班轮运输业务,坚守品牌战略,以船舶高准班率为支撑,以HDS(快速交货)等特色服务为依托,打造了多条精品航线。

    根据锦江航运未经IPO专项审计的财务数据,锦江航运2019年度、2020年度、2021年度的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低值计算)分别为35,927.24万元、38,211.90万元、126,847.64万元。

    锦江航运2021年度归属于母企业股东的净利润为(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值算)126,847.64万元。因此,上港集团最近1个会计年度合并报表中按权益享有的锦江航运的净利润未超过归属于上市企业股东的净利润的50%。

    根据锦江航运未经上市审计的财务数据,锦江航运2021年末归属于母企业股东的净资产为404,183.33万元。因此,上港集团最近1个会计年度合并报表中按权益享有的锦江航运的净资产未超过归属于上市企业股东的净资产的30%。

    阳光100中国2.2亿美金优先绿色票据已发生违约

    6月29日,阳光100中国控股有限企业发布债券违约公告。

    公告显示,阳光100中国曾于2021年6月29日在香港联交所上市2022年到期金额为2.196亿美金,13.0%优先绿色票据,受宏观经济环境及房地产行业等多个因素的不利影响,企业无法偿还2022年债券的本金及应计但未付利息。因此,已发生违约事件。

    违约事件亦将触发阳光100中国订立的若干其他债务工具项下的交叉违约规定,包括于新加坡证券交易所有限企业上市的于2023年到期金额为1.2亿美金的12.0%优先票据。

    阳光100表示,由于企业尚未支付票据项下已到期的应计利息1680万美金,因此已发生票据项下的违约事件。倘债权人选择加速,票据可能马上到期应付。于公告日期,企业尚未收到任何债权人将采取加速到期的任何通知。

    2022年债券的未偿还本金总额为2.196亿美金,2022年债券的应计及未付利息总额约为2847万美金。目前,企业已在积极与持有2022年债券的持有人沟通,以尽快与该等持有人达成还款展期或其他还款安排。

    另据观点新媒体过往报道,2021年12月6日,阳光100中国也曾宣布,于2021年12月5日到期10.50%的优先票据,受宏观经济环境及房地产行业等多个因素的不利影响导致的流动性问题,阳光100无法偿还该等票据的本金及应计但未付利息。因此,已发生违约事件。

    彼时公告显示,违约事件亦将触发该集团订立的若干其他债务工具项目的交叉违约规定,包括于香港联合交易所有限企业上市的于2022年到期金额为2.2亿美金的13.0%优先绿色票据,及于新加坡证券交易所有限企业上市的于2023年到期金额为1.2亿美金的12.0%优先票据,倘债权人选择加速,该等债务工具可能马上到期应付。

    审校:刘满桃



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